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2010年中国交流伺服系统市场分析



1999年,国内交流伺服电机及其全数字伺服驱动器基本独立开发,但产业化滞后,商业化和批量生产能力尚未形成。国内对精密交流伺服电机控制系统的需求主要依赖进口。如日本的三菱,松下,富士和德国的西门子。然而,近年来,随着国内电机制造能力的空前提高,交流伺服技术逐渐被越来越多的厂商所掌握,再加上上游伺服芯片和交流伺服系统各种电源模块的不断创新和智能化。在短短不到十年的时间里,国内伺服行业从开始到全面扩张都取得了发展趋势。例如,在数控系统企业,广州数控,南京爱斯顿汽车和驱动企业,桂林星晨,东源,珠海船舶控制,离石电机,深圳布科,杭州中大,甚至在体育控制相关企业三角洲和汇川所有这些都使用逆变器作为其主导产品,已经加入了伺服行业并实现了批量生产。与此同时,国外交流伺服制造商在大陆潜在市场需求巨大的刺激下,大大扩展了国内市场。他们在中国设立工厂或办事处,招募代理商,并利用当地资源批量生产和销售各种规格的交流伺服系统。系统产品。大陆交流伺服市场的竞争日趋激烈。

从基本结构来看,交流伺服系统主要由伺服驱动器,伺服电机和反馈装置,布线电缆(包括插头)以及相关附件组成,如滤波器,电抗器和电阻器。其中,伺服电机和驱动器是伺服系统的核心部件,占伺服系统总成本的90%以上。在北京JF联合咨询有限公司(JFUnited)于2010年4月推出的《2010大陆交流伺服系统市场调查报告》中,研究“交流伺服系统”研究范围包括伺服电机,伺服驱动器和上述配件,但配备伺服电机和驱动器。这两个核心组成部分是主要的研究内容。基于上述定义,JF United从三大方面对大陆交流伺服系统市场进行了研究和分析:交流伺服系统的整体市场,细分应用市场和主要供应商的表现。在金融危机下,大陆交流伺服系统市场依然繁荣:2009年,市场容量突破45亿元,比2008年增长23.9%。

根据北京JF联合咨询有限公司(JFUnited)最新调查报告《2010年大陆交流伺服系统市场调查报告》显示:2009年,大陆交流伺服系统市场规模达到45.78亿元,市场规模增长23.9%在金融危机下,大陆交流伺服系统市场仍然呈现出如此“繁荣”的局面,主要得益于国家4万亿元的投资计划和推动宏观经济十大产业振兴规划。随着中国经济总体形势的改善,机床,电子半导体,纺织,包装,印刷,新能源等关键应用行业的订单量迅速下降。自2009年下半年以来,已经展示了大多数交流伺服系统制造商的销售情况。快速增长的趋势,其中松下,施耐德,Lustre等交流伺服系统供应商的性能增长率甚至超过100%,而安川,富士,台达,东元等交流伺服系统厂商的业务增长率达到20%以上。

目前,交流伺服系统产品的供应短缺。许多供应商的时间紧迫,产品缺货。就2010年的增长而言,市场普遍保守。

2009年,大陆交流伺服市场的快速增长导致伺服行业的许多制造商未做好充分准备。上游芯片的原材料供应不足。许多供应商的时间紧迫,产品缺货。其中,日本品牌如富士,三菱和安川等。缺货是最严重的。此外,2010年,特别是下半年,国家宏观经济政策和经济趋势仍不明朗。因此,大多数供应商对市场前景的预期往往是保守的。与2009年整体市场增长相比,JF United估计2010年内地交流伺服系统的市场增长率约为16.1%。 2010年后大陆交流伺服系统的发展趋势难以预测。

大陆交流伺服系统的市场集中度相对较高,西门子,安川和松下继续保持市场领先地位。根据JF United的调查数据,2009年,大陆交流伺服系统的前十大供应商占市场份额的67.9%,其余公司占市场份额的32.1%。其中,西门子,安川和松下三大销售额超过4亿元,占据29.3%的市场份额,并继续保持市场领先地位。这三家公司具有不同的定位和优势:西门子定位于高端应用行业,具有卓越的技术性能和整体解决方案项目。 CNC系统领域的优势非常明显。 CNC领域的优势推动了西门子伺服产品的销售。 Yaskawa和Matsushita都是日本品牌,所有品牌都位于国内中端应用市场。该产品具有明显的性价比优势,对大陆客户具有吸引力。

大陆交流伺服市场以国外品牌为主,国内品牌的国内市场份额较小,与国外先进技术仍存在较大差距。

大陆交流伺服市场由外国品牌主导。前四大市场份额由外国品牌占据。 2009年,国外品牌市场份额达到80.9%;大陆品牌数量庞大,但大多数公司规模较小,整体市场份额仅为19.1。 %。在国外品牌中,日本品牌和欧洲品牌都很出色。虽然台湾品牌,大陆品牌和其他品牌都有自己的特色,但他们也在努力跟进和开拓市场,但差距仍然不小。

日本品牌:在大陆市场的早期,日本品牌在大陆市场获得了广泛的应用,产品性能更好,价格更低。代表品牌包括Yaskawa,Panasonic和Mitsubishi。日本品牌与上半身的连接大多是脉冲式的,这与早期的CNC更好地兼容。

欧洲品牌:在大陆交流伺服市场上有大量欧洲品牌。该品牌定位于中高端市场,产品价格高。大多数欧洲品牌伺服电机都有相对完整的电源产品。在销售规模方面,西门子,博世力士乐等公司拥有相对较高的市场份额。此外,由于过去两年的快速发展,施耐德拥有一定的市场份额;其他欧洲品牌(如Lenze,Lustre等)的市场份额相对较小。

台湾品牌:台湾品牌以Delta和TECO为代表。产品设计理念主要来自日本品牌,具有价格优势。台湾品牌主要定位于中国大陆的低端市场。近两年来,大陆对台湾品牌的认可度越来越高,台湾品牌的市场前景相对较好。内地品牌:目前大陆品牌的市场规模普遍较小,凭借其在数控系统方面的优势,只有广大品牌获得了较高的市场份额。凭借低廉的价格和本地化的售后服务策略,大陆品牌在低端和中端市场占有很大比例,但其在高端数控市场的市场份额并不高。高端CNC市场仍然被西门子和FANUC等国外品牌所占据。在技??术方面,6轴,7轴联动伺服,机器人伺服的高端应用,以及通信总线接口技术的创新和发展,距离国外先进水平至少20 - 30年。

其他品牌:除上述品牌外,还有一些其他品牌在大陆市场,如韩国品牌,但这些品牌的市场规模相对较小。

机床,印刷,纺织品和包装是大陆交流伺服系统的关键应用产业。对机床,电子半导体和风能太阳能等新能源的交流伺服系统的需求正在快速增长,不同领域的竞争格局也大不相同。

现代交流伺服系统首先应用于航空航天和军事领域,如火炮,雷达控制等,并逐步进入工业和民用领域。工业应用中伺服使用量最大的行业是:机床,印刷,纺织,包装,橡胶和塑料,电子半导体,电子半导体和风能太阳能,总量超过87.4%。

机床:在机床领域,市场占有率最高的制造商在数控系统领域具有更大的影响力,数控系统的优势有助于进一步扩大交流伺服产品的市场份额。这些企业的早期数控系统基本上可与其他品牌的伺服系统兼容,但近年来,各种数控系统制造商已开始专注于推广整体解决方案。与CNC系统匹配的伺服系统主要用于自己的产品,用于其他品牌的伺服系统。不再兼容。在过去两年中,大陆数控机床的产量变化不大。随着大陆宏观经济的复苏,数控机床的增长潜力相对较大,伺服系统的需求增长预计相对较高。

印刷:目前,中国大陆印刷机械的市场集中度相对较高。高端设备主要集中在几家领先的公司。这些公司更注重品牌,对价格的敏感度相对较低。所使用的交流伺服系统大多是高端品牌。其他中小企业更注重价格,主要采用低端品牌。印刷机械行业的需求主要是由于印刷机械的生产增加和无轴印刷设备等新产品的开发。纺织业:纺织业使用更多的产品,如逆变器和PLC。因此,在逆变器和PLC等影响较大的企业中,伺服产品在纺织工业中更容易推广。纺织业受金融危机的影响很大。 2009年,该行业的发展基本上跌至谷底。 2010年,随着宏观经济的好转,行业发展将大大改善。此外,大陆纺织机械行业目前正面临产品升级,低端纺织机械正在逐步淘汰,高端纺织机械(能够提高纺织品质量的纺织机械)正在逐步增加,而交流伺服系统的数量也在逐步增加将逐年增加。

包装:包装机械是交流伺服系统最有前途的行业之一。目前,国内包装领域使用的高端设备主要是进口产品。国内相关设备与进口产品之间存在较大差距,改进空间较大,设备的改进将应用大量伺服系统。

电子半导体:电子半导体器件如冲压机和插件机主要使用低功率伺服系统,如200W和400W。欧洲公司在小功率电机领域的价格较高,竞争力较弱。因此,该领域主要是日本,台湾和国内品牌。 2009年,中国规模以上电子信息制造业实现国内销售额2.1万亿元,同比增长15.8%。电子半导体行业应用市场已成为大陆交流伺服市场增长的亮点。

风能太阳能等新能源:中国目前面临着资源,环境和能源方面的巨大压力。该国已明确提出了开发风能和太阳能等新能源的战略计划。风电场叶轮的桨距控制和太阳能板的角度调整需要应用于大量伺服控制产品,对伺服的安全保护性能,精度和稳定性提出了更高的要求。目前,只有西门子和Lustre等少数公司成功开辟了风能,太阳能等新能源领域的市场。 2009年,大陆风电装机容量持续增长,保持快速增长。风电领域对伺服系统的需求与新风电装机容量的增长率基本相同。因此,对风力发电领域的伺服系统的需求是有希望的。

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